- Metaplanet разместит бескупонные конвертируемые облигации на ¥52 млрд (около $329 млн) со сроком погашения в 2031 году.
- Средства направят на погашение кредитов под залог биткоина и обратный выкуп акций, а не на увеличение крипторезервов.
Второй по величине корпоративный держатель биткоина Metaplanet объявил о выпуске бескупонных конвертируемых облигаций на 52 млрд иен (примерно $329 млн). Согласно сообщению, бумаги со сроком погашения в 2031 году будут размещаться среди инвесторов в Европе и Азии, тогда как американские покупатели исключены из сделки. Организатором выступил Merrill Lynch International.
Около 23,6 млрд иен ($149 млн) японская компания планируется направить на погашение кредитов под залог биткоина в ноябре 2026 года. Ещё до 28,3 млрд иен ($179 млн) зарезервировано на обратный выкуп акций с октября по декабрь, что станет частью новой программы с общим лимитом до 60 млрд иен.
Интересно, что эти средства не пойдут на покупку биткоина. Вероятно, так Metaplanet стремится улучшить структуру долга и снизить зависимость от биткоин-обеспеченных займов без продажи своих криптоактивов. По состоянию на 30 сентября коэффициент кредитного плеча относительно чистых активов достиг 17,7%, превысив целевой порог в 10%, установленный в обновлённой капитальной политике от 5 октября. Дальнейшее падение цены BTC только усугубит ситуацию.
Сейчас компания владеет 44,000 BTC стоимостью около $3,6 млрд, согласно BitcoinTreasuries. Акции Metaplanet на Токийской бирже закрылись снижением на 1,5%, а за 12 месяцев потеряли 52,6%, по данным Yahoo Finance.
